Naviera Elcano realiza una emisión de 33,5 millones en el MARF

|

Vigésimo séptima compañía que accede a este mercado.


El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) admitió a cotización la semana pasada una emisión de bonos de Naviera Elcano por un importe total de 33,5 millones de euros y vencimiento final en 2021.


Elcano se convierte en la vigésimo séptima compañía que accede al MARF para diversificar sus fuentes de financiación y disponer de nuevas alternativas financieras con las que reforzar su balance de cara a los futuros proyectos que va a acometer la empresa.


El valor nominal de cada bono es de 100.000 euros, con cupón anual del 5,5% y un plazo de cinco años. Banco Santander ha actuado como Coordinador Global y Bookrunner de la emisión y Ahorro Corporación Financiera como Co-Lead.


El Asesor Registrado en MARF es Analistas Financieros Internacionales (AFI), y los asesores legales de las entidades colocadoras han sido Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; y J&A Garrigues el del emisor. Axesor Rating tiene otorgada al emisor una calificación de BBB- con tendencia estable.


Naviera Elcano fue creada en 1942 por el Instituto Nacional de Industria (INI) para operar como constructor naval y como empresa naviera.


A lo largo de su trayectoria Elcano ha sido propietaria y ha operado 230 buques de todo tipo.


En 1997 fue privatizada y en la actualidad se centra en exclusiva en la actividad de transporte marítimo. Grupo Elcano es cabecera de un grupo marítimo internacional con filiales en España, Portugal, Brasil y Argentina, que gestiona una flota propia de 21 buques integrada por petroleros, químicos, LPG & LNG (Liquefied Petroleum Gas & Liquefied Natural Gas) y bulk carriers para el transporte de carbón, bauxita, mineral de hierro o grano. Grupo Elcano emplea a 575 trabajadores directos y en 2015 obtuvo unos ingresos totales de 424,9 millones de dólares y un resultado neto de 10,1 millones.


Naviera Elcano realiza una emisión de 33,5 millones en el MARF

|

Vigésimo séptima compañía que accede a este mercado.


El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) admitió a cotización la semana pasada una emisión de bonos de Naviera Elcano por un importe total de 33,5 millones de euros y vencimiento final en 2021.


Elcano se convierte en la vigésimo séptima compañía que accede al MARF para diversificar sus fuentes de financiación y disponer de nuevas alternativas financieras con las que reforzar su balance de cara a los futuros proyectos que va a acometer la empresa.


El valor nominal de cada bono es de 100.000 euros, con cupón anual del 5,5% y un plazo de cinco años. Banco Santander ha actuado como Coordinador Global y Bookrunner de la emisión y Ahorro Corporación Financiera como Co-Lead.


El Asesor Registrado en MARF es Analistas Financieros Internacionales (AFI), y los asesores legales de las entidades colocadoras han sido Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; y J&A Garrigues el del emisor. Axesor Rating tiene otorgada al emisor una calificación de BBB- con tendencia estable.


Naviera Elcano fue creada en 1942 por el Instituto Nacional de Industria (INI) para operar como constructor naval y como empresa naviera.


A lo largo de su trayectoria Elcano ha sido propietaria y ha operado 230 buques de todo tipo.


En 1997 fue privatizada y en la actualidad se centra en exclusiva en la actividad de transporte marítimo. Grupo Elcano es cabecera de un grupo marítimo internacional con filiales en España, Portugal, Brasil y Argentina, que gestiona una flota propia de 21 buques integrada por petroleros, químicos, LPG & LNG (Liquefied Petroleum Gas & Liquefied Natural Gas) y bulk carriers para el transporte de carbón, bauxita, mineral de hierro o grano. Grupo Elcano emplea a 575 trabajadores directos y en 2015 obtuvo unos ingresos totales de 424,9 millones de dólares y un resultado neto de 10,1 millones.


Sin comentarios

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

opinión

Ima1

By José Rafael Díaz Hernández

Engineer specialized in public and private management. Maritime Administration. Port business. Energy transition

Comenta
ESCUDO Gris

by Junta Rectora de la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Comenta
A1

By José Rafael Díaz Hernández

Engineer specialized in public and private management. Maritime Administration. Port business. Energy transition

Comenta
José Rafael Díaz

By José Rafael Díaz Hernández

Engineer specialized in public and private management. Maritime Administration. Port business. Energy transition

Comenta

Encuesta