La oferta de recompra de bonos de Gas Natural Fenosa alcanza el objetivo de 1.000 millones, y mejora la vida media y el coste de su deuda

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La oferta de recompra de bonos de GAS NATURAL FENOSA, con vencimientos entre 2018 y 2021, ha tenido una demanda superior a 1.200 millones de euros.


Los bonos recomprados tenían un cupón medio del 5,14%.


Esta operación, junto con la emisión realizada el pasado 28 de marzo por importe de 1.000 millones a 7 años y con un cupón del 1,125%, permite seguir aumentando la vida media y rebajando el coste financiero futuro.


La oferta de recompra de bonos de GAS NATURAL FENOSA, realizada el pasado día 28 de marzo, concluyó hoy y alcanzó el objetivo de 1.000 millones de euros previsto inicialmente por la compañía.


En concreto, la oferta, con vencimientos entre 2018 y 2021, ha tenido una demanda superior a 1.200 millones de euros, lo que ha obligado a realizar un prorrateo para ajustarla a la oferta inicial de 1.000 millones de euros. Los bonos recomprados tenían un cupón medio del 5,14%.


La emisión realizada por GAS NATURAL FENOSA el pasado 28 de marzo por 1.000 millones de euros a 7 años y con cupón del 1,125% permitirá aumentar la vida media de la deuda recomprada en aproximadamente 5 años.


Por otro lado, el vencimiento de los bonos de GAS NATURAL FENOSA en 2017 asciende a un importe de 1.100 millones, con un cupón medio del 4,94%. Dichos vencimientos se han cubierto en enero de 2017 con una emisión por importe de 1.000 millones de euros a 10 años, con un cupón del 1,375%.


Todas estas actuaciones han permitido aumentar sustancialmente la vida media y reducir el coste financiero futuro de la deuda, en línea con la política financiera establecida por GAS NATURAL FENOSA y de cara a la consecución de los objetivos de su Visión Estratégica 2016-2020.

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